Les chiffres clés du marché de l’automobile d’occasion en France en 2021

Actualités Les chiffres clés du marché de l’automobile d’occasion en France en 2021

Après une année 2020 difficile, les effets de la crise sanitaire sur le marché de l’automobile d’occasion français se sont encore fait sentir en 2021. L’année 2021 a aussi été marquée par la crise d’approvisionnement en semi-conducteurs. Le marché de l’occasion n’avait pas atteint de tels niveaux en France depuis 1975.

Retour en chiffres sur une année 2021 qui restera dans les annales du marché de l’automobile d’occasion.

 

Nombre de voitures d’occasion vendues en 2021

 

Le marché de l’automobile d’occasion a battu tous les records et a enregistré 5 966 869 immatriculations en 2021, soit une croissance de 8,1 % par rapport à 2020.

Le marché du neuf a continué de stagner à un faible niveau (+ 0,5 %). Il s’est ainsi vendu 3,6 voitures d’occasion pour 1 voiture neuve, contre 3,34 en 2020 et 2,19 en 2019.

L’année 2021 a été marquée par le rattrapage des volumes perdus en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et par le faible niveau des immatriculations de véhicules neufs en raison de la crise des puces électroniques et des délais accrus de production.

Ces deux phénomènes ont eu pour conséquences un déplacement des achats vers les véhicules d’occasion et un manque de mise sur le marché de véhicules d’occasion. Cela a entraîné une réduction des stocks chez les professionnels de l’automobile à un moment où la demande était forte. Inéluctablement, nous avons observé en 2021 une augmentation des prix des véhicules d’occasion.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande a entraîné une hausse des prix de l’occasion de 13 % en 2021.

 

Répartition des ventes de véhicules d'occasion par marque en 2021

 

Les marques françaises ont dominé le classement des ventes de voitures d’occasion en 2021, malgré un recul en termes de parts de marché au profit des marques allemandes premium qui ont toutes gagné des parts de marché. A noter également la très bonne performance de Toyota qui a gagné un peu plus de 10 % de parts de marché.

Voici le top 10 des ventes de véhicules d’occasion par marque en 2021 :

Ventes voitures d'occasion par marque 2021

 

Marque

Unités vendues en 2021

Progression des ventes par rapport à 2020

Part de marché (PDM) en 2021

Progression de la PDM par rapport à 2020

Renault

1 161 206

3,79 %

19,46 %

-4,01 %

Peugeot

1 071 934

5,33 %

17,96 %

-2,59 %

Citroën

685 916

5,81 %

11,50 %

-2,14 %

Volkswagen

469 504

9,69 %

7,87 %

1,44 %

Audi

256 775

14,90 %

4,30 %

6,26 %

BMW

255 654

14,58 %

4,28 %

5,97 %

Mercedes

238 308

13,97 %

3,99 %

5,40 %

Ford

213 686

6,38 %

3,58 %

-1,62 %

Toyota

183 780

19,03 %

3,08 %

10,08 %

Opel

179 186

3,51 %

3,00 %

-4,28 %

 

Les voitures d’occasion les plus vendues en 2021

 

C’est la Renault Clio qui a dominé le classement en 2021, malgré une perte de parts de marché de l’ordre de -6,88 %. La Citroën C3 a enregistré de belles performances avec une progression des ventes de 10,73 % en 2021 par rapport à 2020.

Voici le top 10 des voitures d’occasion les plus vendues en 2021 :

 

Modèle

Unités vendues en 2021

Progression des ventes par rapport à 2020

Part de marché (PDM) en 2021

Progression de la PDM par rapport à 2020

Renault Clio

360 615

0,69 %

6,00 %

-6,88 %

Citroën C3

220 572

10,73 %

3,7 %

2,41 %

Citroën C4

160 359

1,76 %

2,7 %

-5,89 %

Renault Twingo

152 937

4,85 %

2,6 %

-3,03 %

Renault Megane

151 726

6,26 %

2,5 %

-1,73 %

Volkswagen Golf

151 357

2,41 %

2,5 %

-5,29 %

Peugeot 308

146 805

4,36 %

2,5 %

-3,48 %

Renault Scenic

137 127

-2,85 %

2,3 %

-10,15 %

Peugeot 206

130 603

-1,52 %

2,2 %

-8,92 %

Peugeot 208

123 390

-5,49 %

2,1 %

-12,59 %

 

Répartition des ventes de véhicules d'occasion en 2021 par type de châssis

 

Ce sont les berlines qui ont été largement les plus demandées en 2021 (plus d’une voiture d’occasion sur deux). Elles ont été suivies des SUV / véhicules tout-terrain et des monospaces :

Ventes de voitures d'occasion par châssis 2021

  • Berline: 3 374 296 unités vendues, soit 57,1 % de part de marché
  • SUV / TT: 1 237 943 unités vendues, soit 19,5 % de part de marché
  • Monospace: 774 328 unités vendues, soit 13,9 % de part de marché
  • Break: 323 693 unités vendues, soit 5,4 % de part de marché
  • Coupé / cabriolet: 229 451 unités vendues, soit 3,7 % de part de marché

 

Nombre de voitures d’occasion vendues en 2021 en fonction de l’âge du véhicule

 

Le segment le plus important a été celui des voitures d’occasion récentes (2 à 5 ans). Il a enregistré une très bonne progression en 2021 à l’inverse du segment des voitures d’occasion très récentes (1 an et moins) qui a fortement souffert de la crise. Si l’on additionne les segments de véhicules d’occasion plus anciens (6 ans et plus), ils représentaient 59,6 % de part de marché. Les véhicules de 11 ans et plus ont enregistré une forte progression en 2021.

Ventes de voitures d'occasion en fonction de l'âge de la voiture en 2021

 

Age

Unités vendues en 2021

Progression des ventes par rapport à 2020

Part de marché (PDM) en 2021

Progression de la PDM par rapport à 2020

Moins de 1 an

438 853

-11,28 %

8,96 %

-17,95 %

1 an

329 199

-17,81 %

7,26 %

-23,99%

2 à 5 ans

1 643 597

20,31 %

24,76 %

11,27 %

6 à 10 ans

1 199 767

5,51 %

20,61 %

-2,42 %

11 à 15 ans

1 250 936

9,78 %

20,65 %

1,53 %

16 ans et plus

1 104 517

12,67 %

17,77 %

4,20 %

 

Répartition des ventes de véhicules d'occasion en fonction des motorisations

 

Les motorisations diesel ont continué de dominer le marché de l’occasion en 2021, notamment en raison d’une relative pénurie de l’offre en véhicules essence. Les véhicules hybrides et électriques ont progressé fortement en volume et en parts de marché, mais ils sont restés très minoritaires.

Ventes de voitures d'occasion par type de motorisation en 2021

 

Motorisation

Unités vendues en 2021

Progression des ventes par rapport à 2020

Part de marché (PDM) en 2021

Progression de la PDM par rapport à 2020

Gazole

3 314 877

4,49 %

55,55 %

-3,36 %

Essence

2 342 403

7,45 %

39,26 %

-0,67 %

Hybride

219 038

91,51 %

3,67 %

77,11 %

Electrique

56 760

103,43 %

0,95 %

88,14 %

Gaz

23 550

41,63 %

0,39 %

30,98 %

Divers

9 809

43,66 %

0,16 %

32,86 %

 

Répartition des ventes de véhicules d'occasion par type de vendeurs

 

Pour les marques, il existe aujourd'hui un enjeu important : réussir à capter la plus grosse part du gâteau dans les ventes en BtoC.  En effet, en 2021, plus de la moitié des ventes de voitures d’occasion se sont faites entre particuliers :

Ventes de voitures d'occasion par type de vendeurs en 2021

  • Professionnels : 2 288 200 unités vendues, soit une part de marché de 38,3 %
  • Importation : 589 327 unités, soit une part de marché de 9,9 %
  • Particuliers : 3 089 342, soit une part de marché de 51,8 %

 

Bilan 2021 du marché de l’automobile d’occasion et perspectives pour 2022

 

La crise des semi-conducteurs a eu d’importantes conséquences sur le marché de l’automobile d’occasion. Les consommateurs n’ont eu guère le choix que de se tourner vers l’occasion en raison d’un déficit de véhicules neufs. Ce déficit a entraîné une forte réduction des stocks qui estimée aux alentours de 30 %.

Inévitablement, le déséquilibre entre l'offre réduite et la demande accrue a créé une pression sur les prix qui ont bondi en moyenne de 13 % en 2021.

En 2022, le marché devrait revenir à un certain équilibre avec un possible début de sortie de la crise des semi-conducteurs au troisième ou quatrième trimestre. Le marché devrait donc se stabiliser et atteindre des niveaux de prix et de volume plus raisonnables. 

 

Source : AutoScout24