Les chiffres clés du marché de l’automobile d’occasion en France en 2021

Après une année 2020 difficile, les effets de la crise sanitaire sur le marché de l’automobile d’occasion français se sont encore fait sentir en 2021. L’année 2021 a aussi été marquée par la crise d’approvisionnement en semi-conducteurs. Le marché de l’occasion n’avait pas atteint de tels niveaux en France depuis 1975.

Retour en chiffres sur une année 2021 qui restera dans les annales du marché de l’automobile d’occasion.

Nombre de voitures d’occasion vendues en 2021

Le marché de l’automobile d’occasion a battu tous les records et a enregistré 5 966 869 immatriculations en 2021, soit une croissance de 8,1 % par rapport à 2020.

Le marché du neuf a continué de stagner à un faible niveau (+ 0,5 %). Il s’est ainsi vendu 3,6 voitures d’occasion pour 1 voiture neuve, contre 3,34 en 2020 et 2,19 en 2019.

L’année 2021 a été marquée par le rattrapage des volumes perdus en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et par le faible niveau des immatriculations de véhicules neufs en raison de la crise des puces électroniques et des délais accrus de production.

Ces deux phénomènes ont eu pour conséquences un déplacement des achats vers les véhicules d’occasion et un manque de mise sur le marché de véhicules d’occasion. Cela a entraîné une réduction des stocks chez les professionnels de l’automobile à un moment où la demande était forte. Inéluctablement, nous avons observé en 2021 une augmentation des prix des véhicules d’occasion.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande a entraîné une hausse des prix de l’occasion de 13 % en 2021.

Répartition des ventes de véhicules d'occasion par marque en 2021

Les marques françaises ont dominé le classement des ventes de voitures d’occasion en 2021, malgré un recul en termes de parts de marché au profit des marques allemandes premium qui ont toutes gagné des parts de marché. A noter également la très bonne performance de Toyota qui a gagné un peu plus de 10 % de parts de marché.

Voici le top 10 des ventes de véhicules d’occasion par marque en 2021 :

Les voitures d’occasion les plus vendues en 2021

C’est la Renault Clio qui a dominé le classement en 2021, malgré une perte de parts de marché de l’ordre de -6,88 %. La Citroën C3 a enregistré de belles performances avec une progression des ventes de 10,73 % en 2021 par rapport à 2020.

Voici le top 10 des voitures d’occasion les plus vendues en 2021 :

Répartition des ventes de véhicules d'occasion en 2021 par type de châssis

Ce sont les berlines qui ont été largement les plus demandées en 2021 (plus d’une voiture d’occasion sur deux). Elles ont été suivies des SUV / véhicules tout-terrain et des monospaces :

• Berline: 3 374 296 unités vendues, soit 57,1 % de part de marché
• SUV / TT: 1 237 943 unités vendues, soit 19,5 % de part de marché
• Monospace: 774 328 unités vendues, soit 13,9 % de part de marché
• Break: 323 693 unités vendues, soit 5,4 % de part de marché
• Coupé / cabriolet: 229 451 unités vendues, soit 3,7 % de part de marché

Nombre de voitures d’occasion vendues en 2021 en fonction de l’âge du véhicule

Le segment le plus important a été celui des voitures d’occasion récentes (2 à 5 ans). Il a enregistré une très bonne progression en 2021 à l’inverse du segment des voitures d’occasion très récentes (1 an et moins) qui a fortement souffert de la crise. Si l’on additionne les segments de véhicules d’occasion plus anciens (6 ans et plus), ils représentaient 59,6 % de part de marché. Les véhicules de 11 ans et plus ont enregistré une forte progression en 2021.

Répartition des ventes de véhicules d'occasion en fonction des motorisations

Les motorisations diesel ont continué de dominer le marché de l’occasion en 2021, notamment en raison d’une relative pénurie de l’offre en véhicules essence. Les véhicules hybrides et électriques ont progressé fortement en volume et en parts de marché, mais ils sont restés très minoritaires.

Répartition des ventes de véhicules d'occasion par type de vendeurs

Pour les marques, il existe aujourd'hui un enjeu important : réussir à capter la plus grosse part du gâteau dans les ventes en BtoC.  En effet, en 2021, plus de la moitié des ventes de voitures d’occasion se sont faites entre particuliers :

• Professionnels : 2 288 200 unités vendues, soit une part de marché de 38,3 %
• Importation : 589 327 unités, soit une part de marché de 9,9 %
• Particuliers : 3 089 342, soit une part de marché de 51,8 %

Par ailleurs, le marché de la vente de véhicules d'occasion par les particuliers est devenu un enjeu de sourcing important pour les professionnels de l'automobile.

En effet, poussés par une série de crises qui ont un impact fort sur le secteur de l'automobile (Covid-19, conflit en Ukraine, pénurie de composants, etc.), les professionnels se sont tournés vers ce marché pour s'approvisionner en véhicules d'occasion en incitant les particuliers à estimer leur voiture en ligne.

Bilan 2021 du marché de l’automobile d’occasion et perspectives pour 2022

La crise des semi-conducteurs a eu d’importantes conséquences sur le marché de l’automobile d’occasion. Les consommateurs n’ont eu guère le choix que de se tourner vers l’occasion en raison d’un déficit de véhicules neufs. Ce déficit a entraîné une forte réduction des stocks qui estimée aux alentours de 30 %.

Inévitablement, le déséquilibre entre l'offre réduite et la demande accrue a créé une pression sur les prix qui ont bondi en moyenne de 13 % en 2021.

En 2022, le marché devrait revenir à un certain équilibre avec un possible début de sortie de la crise des semi-conducteurs au troisième ou quatrième trimestre. Le marché devrait donc se stabiliser et atteindre des niveaux de prix et de volume plus raisonnables. 

Source : AutoScout24